Ohjaaja Tomas (Franz Rogowski) hiiltyy herkästi elokuvansa viimeisenä kuvauspäivänä. Illan juhlissa hän tapaa tanssilattialla Agathen (Adèle Exarchopoulos). Aamulla Tomas palaa miehensä Martinin (Ben Whishaw) luo, ja paljastaa olleensa sängyssä naisen kanssa. Seuraa epätoivoista narsismia, elämän makuista intohimoa ja mustasukkaisuutta huokuva kolmiodraama ja tunteiden umpisolmu Pariisissa. Pääosien kolmikko on liekeissä. Ira Sachs tuo valkokankaalle täyslaidallisen seksikästä särmää.